Para realizar una reestructura en la tabla de amortización se encuentra un botón con el mismo nombre en la barra naranja. Ahí el sistema te toma el capital y el concepto que tú desees, es decir, intereses, mora, comisiones, etc.

En el concepto de fecha de cálculo indicas hasta que amortización quieres que el sistema te traiga los intereses, y le das en calcular. De igual manera tenemos un concepto de nombre monto adicional, donde puedes agregar el monto que desees para que se contemple en la reestructura.

La otra fecha que dice "fecha de operación" no genera cálculo solo es para que esa fecha sea la que quede como registro en tus reportes.

Selecciona la amortización donde desees realizar el pago y das clic en pagar, indica la fecha en que se realizó el pago, vas a escribir en el recuadro de pago el monto que me mencionas y seleccionas el círculo de nombre a Capital y Recalcular, y en la parte de abajo das clic en el botón de nombre Pago Especial, posterior a ello puedes dar clic en guardar.

En el módulo de Factoraje haga clic en el botón Solicitudes, seleccione una solicitud y haga clic en el botón Facturas,  haga clic en Agregar Factura, esto lo enviará a la pantalla para dar de alta la factura del aforo, llene los datos necesarios y haga clic en Guardar.

Desde el módulo de Factoraje, en la sección de Supervisión, haga clic en el botón Control de pagos, seleccione la factura y haga clie en el botón Devolución de aforo, se desplegará

 un menú donde puede llenar los datos necesarios y haga clic en Aceptar.

Para agregar algún comprador a una solicitud de factoraje, es necesario que desde el módulo de Factoraje, seleccione la solicitud y posteriormente haga clic en el botón de Compradores, captura los datos que el sistema solicita y haga clic en Guardar.

En el módulo de factoraje, en la sección Supervisión haga clic en el botón Estados de cuenta, posteriormente haga clic en Nuevo, donde visualizará la pantalla para generar el estado de cuenta, seleccionando los siguientes datos:

• Cliente 
• Solicitud
• Inicio del Periodo
• Fin del Periodo

Haga clic en el botón generar,  Esto lo llevará a una ventana donde podrá visualizar el estado de cuenta,  finalmente clic en Guardar.

Para consultar posteriormente el  estado de cuenta  será necesario que se posicione en la página principal de Estados de cuenta,  y podrá descargar e imprimir los estados de cuenta ya generados a través del botón de lupa que se encuentra en cada una de las solicitudes.

En la sección de contabilidad en el módulo de pólizas, puedo consultar mis pólizas y editarlas, éstas se generan automáticamente en cada disposición o pago de créditos, para ello previamente se tiene que configurar el catálogo contable (especialmente la cuenta analítica de Bancos), para que se realice la póliza automáticamente, de la misma forma se puede dar de alta manualmente una póliza aplicando los cargos y abonos a las cuentas contables.

Para configurar sus obligaciones fiscales se accede a la sección de contabilidad en el módulo de reportes fiscales y calendario fiscal, ahí se registra la obligación, el régimen, la fecha de cumplimiento y los detalles de su cumplimiento. Para poderlas consultar se accede a la misma sección en el módulo de control de obligaciones en donde aparece un calendario con las obligaciones a cumplirse, en esta misma sección se puede cambiar el estatus de pendiente a cumplido seleccionando cada casilla cumplida y opcionalmente subiendo el archivo comprobatorio de la presentación de la obligación.

Dentro del sistema se tienen dos opciones de configuración de listas negras:

1. Mediante la importación de éstas en el módulo de PLD en la sección de Configuración -> Lista PLD personalizada, en esta sección del sistema puede importarse la información de dos maneras distintas:

• Dando clic en el botón Nuevo el sistema le envía a una pantalla en la cual debe capturar los datos que indica el sistema.

• 
• Dando clic en el botón Importar, el sistema le envía a una pantalla donde puede migrar datos de manera masiva a través del botón Seleccione CSV, este desplegará un menú para poder elegir el archivo que contenga la información con las listas , el archivo debe cumplir con un formato específico, este formato debe compártaselo el área de negocio al momento de su contratación, o bien puede solicitarlo en cualquier momento.

1. Mediante la vinculación a proveedores especializados, mismo que se asocia en el módulo de Configuración general en la sección de Cuentas dando Listas negras, con el usuario y la contraseña, el sistema hace las consultas en línea del nivel de riesgo de la persona y automáticamente genera la calificación de riesgo.

En el módulo de PLD en la sección de Configuración, se pueden consultar los distintos catálogos que se incluyen en los reportes que se emiten por sistema, estos son catálogos de:

1. Tipos de operaciones.
2. Organismos supervisores.
3. Tipos de cambio.
4. Instrumentos monetarios.
5. Personas políticamente expuestas.
6. Actividades económicas.