En el módulo de Factoraje haga clic en el botón Solicitudes, seleccione una solicitud y haga clic en el botón Facturas, haga clic en Agregar Factura, esto lo enviará a la pantalla para dar de alta la factura del aforo, llene los datos necesarios y haga clic en Guardar.
Preguntas frecuentes
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El sistema cuenta con los tipos de operadores que se encuentran en la siguiente tabla:
Para dar de alta a los usuarios desde módulo de Configuración general en la la sección de Operadores siguiendo los siguientes pasos:
- Alta de Usuario Ejecutivo
- Se dan de alta en la sección de Operadores -> Ejecutivos -> clic en Nuevo colocando datos generales, al final se coloca los permisos de ingreso “Activo”
- Alta de Usuario Analista
- Se dan de alta en la sección de Operadores -> Analista -> clic en Nuevo colocando datos generales, al final se colocan los permisos de ingreso “Activo” y permisos para autorizar una línea de crédito.
- Alta de Usuario Supervisor
- Se dan de alta en la sección de Operadores -> Analista -> clic en Nuevo colocando datos generales, al final se coloca los permisos de ingreso “Activo”
- Alta de Usuarios Administradores
- Se dan de alta en la sección de Operadores -> Administradores -> clic en Nuevo colocando datos generales, al final se coloca los permisos que desea tenga acceso en la parte de operación que son los siguientes:
- Activo: para activar al usuario y que pueda ingresar al sistema.
- Oficial de Cumplimiento: Define al usuario como oficial de Cumplimiento
- Autorización de Líneas de Crédito: usuario que sí puede autorizar las solicitudes de crédito.
- Permisos Administrativos: Usuario que puede acceder a deshacer una operación o Tabla de amortización.
- Administrador de Sucursal: Usuario que solo puede ver la información que compete a su sucursal.
Permisos especiales
Seleccionar al usuario agregado como administrador, se ingresa a la sección de módulos para asignar los permisos de edición y consulta en los diferentes módulos y secciones del sistema. Proceso:
- Clic en Nuevo
- Módulo: Selección de los diferentes Módulos (Promoción, Análisis, Supervisión…)
- Apartado: Sección específica que desea ingresar (*Si desea que el usuario vea el módulo completo este campo se deja vacío)
- Permiso: opción de Edición o Consulta.
- Módulo inicial: Se selecciona solo una vez para que el usuario ingrese desde el módulo elegido y no desde la página de inicio.
- Botón Restricción de Solicitud: bloquea el estatus de la solicitud al calificar la solicitud, Registrada, Aceptada, Calificando, Contencioso.
Se configura la facturación de la financiera desde el módulo de Configuración general (Para poder emitir facturas desde Softcrédito debe adquirir un paquete de timbres fiscales)
En la sección de facturación, series captura la serie folio de sus facturas haciendo clic en nuevo.
En la sección de facturación, Certificados CSD agrega los archivos CER y KEY posteriormente haga clic Guardar
En el módulo de factoraje, en la sección Supervisión haga clic en el botón Estados de cuenta, posteriormente haga clic en Nuevo, donde visualizará la pantalla para generar el estado de cuenta, seleccionando los siguientes datos:
- Cliente
- Solicitud
- Inicio del Periodo
- Fin del Periodo
Haga clic en el botón generar, Esto lo llevará a una ventana donde podrá visualizar el estado de cuenta, finalmente clic en Guardar.
Para consultar posteriormente el estado de cuenta será necesario que se posicione en la página principal de Estados de cuenta, y podrá descargar e imprimir los estados de cuenta ya generados a través del botón de lupa que se encuentra en cada una de las solicitudes.
