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Para dar de alta los documentos del expediente digital de cada cliente se debe acceder a la sección de Clientes>Listado, seleccione el cliente al que desee anexar los documentos, ir al botón Registrar seleccionar Documentos,  para cada uno de los documentos puede seleccionar el icono de hoja para agregar un archivo PDF  o el ícono de cadena para agregar la liga donde esté almacenado el archivo (Nota: Cada archivo o liga debe de guardarse uno a la vez)

Se dan de alta los documentos requeridos para integrar el expediente de crédito, los cuales se asignan a los productos a los que aplique, clientes a los que aplique, tipos de personas a los que aplique y fase del proceso de crédito en el cual se requieren en el menú: Configuración general>Documentos>CheckList.  

En la sección Configuración general. > Documentos > Plantillas para documentos, automatiza el llenado del documento de acuerdo con la información captada en sistema, con opción de seleccionar los documentos a los que aplica. ejemplo Carátula de contrato, aplica a producto Simple 45% que es el nombre que se le dio al producto al darlo de alta.

Las variables las puedes crear en el módulo de análisis -> engrane naranja de configuración -> variables. Ahí seleccionas en que productos deseas que se soliciten y si van a ser de respuesta abierta o de opción múltiple.

Para esta última se marca el check que dice tipo listado y escribes las opciones en el cuadro de texto.