En la sección de configuración general en importación de datos se pueden importar los datos históricos tanto de la base de datos de clientes, solicitudes, comisiones y amortizaciones, en esta sección se ofrece más detalle mediante un manual con los layout de información que se requiere para la importación en formato “CSV”
- En está sección se debe seleccionar el botón en naranja “Seleccionar CSV” que se encuentra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Al seleccionar el botón “Seleccionar CSV” se abrirán tres campos donde:
- Campos terminados por*: se coloca solo un “,” (coma)
- Campos encerrados entre*: “ (comillas)
- Tabla*Selección de datos a migrar: Clientes, Contactos, Solicitudes, etc.
- Una vez seleccionados los campos se abrirán una serie de campos a conciliar, es decir, los campos del sistema y las columnas del Layout.
- Al finalizar los datos se debe seleccionar el botón en naranja “Comenzar Importación”.
- Para finalizar aparecerá un mensaje en color verde “Importación Terminada”
*Es importante comentar que se debe seguir un orden para iniciar la migración de la información, es decir, iniciar por clientes, luego solicitudes de crédito y amortizaciones.
